한국 밀키트 시장 분석: 폭풍 성장 이후 시장 둔화 분석

밀키트 시장 개요

밀키트(Meal Kit)는 손질된 식재료, 양념, 레시피가 함께 포함된 간편 조리식품으로, 소비자가 직접 조리하지만 외식 수준의 맛과 편의성과 함께 외식보다 저렴한 가격에  제공하는 것이 특징입니다. 국내 밀키트 시장은 2018년 약 345억 원 규모에서 2022년 3,766억 원까지 성장하며, 불과 5년 만에 10배 이상 폭발적으로 확장되었습니다.

하지만 2022년 이후 성장세가 둔화되면서, 밀키트 시장은 빠르게 변화하는 소비 트렌드와 경쟁 환경 속에서 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 이에 대한 내용을 요번 글에서 다뤄보겠습니다.

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밀키트 시장의 폭풍 성장 배경 (2020~2022년)

1) 코로나19와 소비 트렌드 변화

• 외식 감소, 집밥 수요 증가: 사회적 거리두기 정책으로 인해 외식이 제한되면서 내식(집밥) 소비가 급증
• 비대면 소비 확산: 온라인 식품 구매와 새벽배송이 활성화되면서 밀키트 유통망이 빠르게 확장
• 위생과 안전 강조: 소비자들이 외식보다 직접 조리하는 식사를 더 안전하다고 인식하게 됨
• 요리 경험 증가: 팬데믹 동안 집에서 요리를 시도하는 사람들이 늘어나며 초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 밀키트가 각광받기 시작

밀키트 시장 폭풍 성장, 자료: 머니투데이

 

2) 1~2인 가구 증가와 밀키트 적합성

• 한국의 1~2인 가구 비율이 증가하면서 소량 조리와 식재료 낭비 최소화에 대한 니즈가 높음
• 밀키트는 1~2인분으로 구성되며, 별도의 장보기가 필요 없다는 점에서 소형 가구에 최적화된 솔루션을 제공

 

3)밀키트 마켓 주요 플레이어들 시장 진입 전략과 성과

프레시지(Fresheasy) – 국내 1위 밀키트 업체

• 시장 진입 전략:
  • 2016년 국내 최초 밀키트 전문업체로 시작
  • B2B 모델 적극 활용: 신세계푸드, 마켓컬리, 편의점 브랜드 등에 제품 공급
  • 대규모 생산 공장 투자 → 하루 10만 개 밀키트 생산 가능한 스마트팩토리 구축
  • 유명 맛집 및 레스토랑과 협업하여 ‘레스토랑 간편식(RMR)’ 출시
• 성과:
  • 2020년 1,271억 원 → 2021년 1,889억 원 → 2022년 5,000억 원 규모로 성장
  • 2023년 매출은 둔화되었으나 국내 밀키트 시장 점유율 60% 유지
  • 해외 진출 시도: 미국·동남아 등 글로벌 시장 확장 노력

쿠캣(Cookat) – SNS 콘텐츠 마케팅 기반 MZ세대 공략

• 시장 진입 전략:
  • ‘SNS 푸드 콘텐츠’ 기반으로 트렌디한 밀키트 및 간편식 출시
  • MZ세대 타깃: 감각적인 비주얼과 짧은 레시피 영상 활용
  • 다양한 온라인몰과 협업하여 유통망 다각화
• 성과:
  • 2020~2021년 급성장, 2022년 이후 성장 정체
  • 2023년 사업 구조 재조정 및 일부 제품 라인업 축소
  • 신규 브랜드 협업 강화 및 글로벌 마케팅 강화

CJ제일제당 – 대기업의 프리미엄 밀키트 전략

• 시장 진입 전략:
  • 2019년 ‘쿡킷(COOKIT)’ 브랜드 론칭, 호텔 셰프 수준의 프리미엄 밀키트 표방
  • 새벽배송 서비스 도입으로 편리성 강화
  • 정기구독 모델 도입 → 고객 락인(Lock-in) 전략 활용
  • 대형 유통망과 연계하여 마트·온라인몰 동시 운영
• 성과:
  • 초기 3년간 공격적 확장했으나, 2023년 수익성 악화로 ‘쿡킷’ 서비스 철수 결정
  • 대형마트 PB 제품으로 일부 제품군 유지

GS리테일 – 편의점 중심 PB 밀키트 확대

• 시장 진입 전략:
  • 2019년 편의점 PB 밀키트 브랜드 ‘심플리쿡(Simply Cook)’ 출시
  • 소용량, 간편성 강조 → 혼밥족 타깃
  • 편의점 채널을 활용한 충동 구매 유도
  • 기존 편의점 간편식과의 결합 제품 출시
• 성과:
  • 2020~2021년 400% 이상 매출 성장
  • 2023년 밀키트 성장 둔화로 전략 조정 → 즉석조리식품(HMR)으로 전환

 

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밀키트 시장의 성장 둔화 원인 (2022년 이후)

• 외식 및 배달음식 증가: 코로나19 종식 후 외식과 배달음식 선호도가 다시 상승하며 밀키트 소비 감소
• 가격 부담 증가: 신선 재료 소량 포장으로 인해 밀키트 단가가 높아지고, 소비자들이 가성비가 낮다고 인식
• 완조리 HMR(가정간편식) 시장 확대: 밀키트보다 더 간편한 대체재(HMR, 냉동식품 등)의 인기 상승
• 소비자 피로감: 밀키트 신제품이 비슷한 패턴으로 출시되며 메뉴 피로도 증가
• 기업들의 사업 철수: CJ제일제당 ‘쿡킷’ 철수, GS리테일 전략 조정 등 주요 업체들이 밀키트 사업을 축소하거나 중단

코로나 팬데믹 이후 시장 성장 부재, 자료: 비즈워치

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한국 밀키트 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 폭발적으로 성장했지만, 2022년 이후 외식 회복, 가격 문제, 소비자 피로감 등의 이유로 성장이 둔화되었습니다. 그러나 여전히 프리미엄 제품, 냉동 밀키트, B2B 시장, 해외 시장 등의 가능성이 열려 있으며, 기업들은 변화하는 시장 환경에 맞춰 전략적 전환이 필요한 시점입니다.