다들 공유 오피스를 많이 이용하시나요? 저는 개인적으로 파이브스팟을 자주 이용하는 고객입니다.
최근 국내 공유 오피스 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 그 중심에는 패스트파이브와 스파크플러스가 있습니다.
두 기업은 어떤 전략으로 시장을 공략하고 있으며, 어떻게 경쟁하고 있을까요?
이번 글에서는
- 두 기업의 시장 점유율
- 비즈니스 모델 및 입지 전략 분석
- 서비스 차별화 요소
- 리스크 요인 및 시장 진입 장벽
- 장기적 경쟁 우위 확보 가능성 분석(마지막에 개인적인 생각이 들어감)
이 5가지 핵심 요소를 중심으로 얘기를 나눠보겠습니다.
1. 시장 점유율 및 성장 현황
패스트파이브
- 2015년 설립, 국내 최대 규모 공유 오피스 브랜드 중 하나
- 현재 51개 이상의 지점 운영, 누적 이용 기업 26,300+, 입주 멤버 수 33,440명 이상
- 연평균 성장률 40% 이상 기록하며 확장 전략 추진
- 대기업 및 중견기업 대상 맞춤형 오피스 솔루션 제공
- 자사 솔루션: 하이픈 디자인, 파이브클라우드
스파크플러스
- 2016년 설립, 스타트업 및 중소기업 특화 공유 오피스 브랜드
- 업계 최초 2년 연속 영업이익 흑자
- 현재 36개 이상의 지점 운영, 입주 멤버 수 18,300명 이상
- 연평균 성장률 30% 이상으로 안정적 성장 유지
- 네트워킹 및 스타트업 지원 프로그램 강화 전략
2. 비즈니스 수익원 비교(패스트파이브, 스파크플러스)
| 수익원 | 패스트파이브 | 스파크플러스 |
| 1. 공유 오피스 임대료 | 전용 사무실 및 공용 공간 임대료 수익 | 전용 사무실 및 공용 공간 임대료 수익 |
| 2. 거점 오피스 서비스 | 기업 대상 거점 오피스 서비스 '플렉서블오피스' 제공 | 거점 오피스 서비스 제공 |
| 3. 멤버십 라운지 | 24시간 멤버십 라운지 '파이브스팟' 운영 | X |
| 4. 광고 마케팅 플랫폼 | '파이브애드'를 통한 광고 마케팅 서비스 제공 | X |
| 5. 오피스 인테리어 서비스 | '하이픈디자인' 및 '파이브퍼센트' 브랜드로 오피스 인테리어 서비스 제공 | X |
| 6. 클라우드 서비스 | 클라우드 구축·관리 서비스 '파이브클라우드' 제공 | X |
| 7. 커스텀 오피스 제공 | X |
기업 맞춤형 오피스 제공 |
| 8. 부가 서비스 제공 | X |
법률, 세무, 회계, HR 컨설팅 등 기업 운영에 필요한 서비스 연계 |
| 9. 네트워킹 이벤트 및 커뮤니티 활성화 | X |
입주사 간 네트워킹 이벤트 및 커뮤니티 프로그램을 통해 협업 기회 제공 |
3. 차별화된 서비스 및 고객 타겟
패스트파이브
1) 차별화된 서비스
- 기업 맞춤형 오피스 제공: 패스트파이브는 기업의 브랜드 아이덴티티와 업무 방식을 반영한 맞춤형 오피스를 설계하여 제공합니다. 이를 통해 기업은 자체적인 공간을 구축하는 것과 같은 효과를 누릴 수 있습니다.
- 유연한 계약 조건: 전통적인 오피스 임대와 달리, 패스트파이브는 단기 계약 및 유연한 계약 조건을 제공하여 기업의 성장 단계나 프로젝트 기간에 맞게 공간을 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 부가 서비스 제공: 사무 공간 외에도 IT 인프라 구축, 인테리어 디자인, HR 컨설팅 등 다양한 부가 서비스를 통해 기업 운영에 필요한 다양한 지원을 제공합니다.
2) 고객 타겟
- 스타트업 및 중소기업: 초기 비용 절감과 유연한 공간 활용을 원하는 스타트업과 중소기업이 주요 고객층입니다.
- 대기업 및 중견기업: 프로젝트 기반의 단기 오피스나 거점 오피스를 필요로 하는 대기업과 중견기업도 타겟으로 하고 있습니다.
- 프리랜서 및 소규모 팀: 소규모 인원으로 구성된 팀이나 프리랜서들도 패스트파이브의 유연한 공간을 활용하고 있습니다.
스파크플러스
1) 차별화된 서비스
- 스타트업 친화적인 환경: 스파크플러스는 스타트업의 성장과 협업을 촉진하는 환경을 조성하여, 다양한 네트워킹 이벤트와 프로그램을 제공합니다.
- 전용 오피스 중심의 공간 구성: 공용 공간보다는 기업별 전용 오피스를 중심으로 공간을 구성하여, 프라이버시와 독립성을 중시하는 기업의 요구를 충족시킵니다.
- 부가 서비스 및 지원 프로그램: 법률, 세무, 회계, HR 등 기업 운영에 필요한 다양한 서비스를 연계하여, 입주사의 성장을 지원합니다.
2) 고객 타겟
- 스타트업 및 중소기업: 성장 가능성이 높은 스타트업과 중소기업이 주요 고객층입니다.
- 대기업 및 중견기업: 프로젝트 기반의 단기 오피스나 특정 지역에서의 거점 오피스를 필요로 하는 대기업과 중견기업도 타겟으로 하고 있습니다.
- 프리랜서 및 소규모 팀: 소규모 팀이나 프리랜서들도 스파크플러스의 전용 오피스를 활용하여 업무 효율성을 높이고 있습니다.
4. 공유 오피스 시장의 리스크 요인 및 시장 진입 장벽
공급 과잉 문제: 시장 포화 가능성
시장 현황
- 2018년 이후 국내 공유 오피스 시장은 연평균 20% 이상의 성장률을 기록하며 빠르게 확장
- 서울 내 주요 지역(강남, 여의도, 종로 등)의 공유 오피스 공급률이 75% 이상 증가
- 대기업 및 중소기업의 오피스 운영 전략 변화(거점 오피스, 유연 근무제 도입)가 수요 증가를 견인
- 2024년 이후, 신규 공급 속도가 수요 증가율을 초과하며 시장 포화 가능성이 대두됨
리스크 요인
- 공실률 증가 위험: 주요 공유 오피스 기업들의 공격적 확장 전략으로 인해 공급 과잉으로 인한 공실률 증가 우려
- 가격 경쟁 심화: 높은 공실률을 방어하기 위한 가격 할인 경쟁 발생 가능
- 브랜드 차별화 필요: 단순한 사무 공간 임대가 아닌, 부가 서비스 및 B2B 솔루션 중심의 차별화 전략이 필수적
시사점
- 패스트파이브와 스파크플러스 모두 공급 과잉으로 인한 수익성 저하 가능성을 방어하기 위한 전략이 필요
- 수익성 중심의 포트폴리오 다각화(예: B2B 맞춤형 오피스, 법인 전용 공간 제공) 전략이 핵심
경쟁 심화: 신규 진입자(네이버, 카카오, 건설사)의 시장 잠식 가능성
주요 경쟁사 및 신규 진입 동향
- 네이버, 카카오, SK 등 IT 대기업: 공유 오피스를 거점으로 한 자사 플랫폼 및 서비스 연계 모델 도입 가능성
- 대형 건설사 및 부동산 개발사: 오피스 빌딩 자체 운영을 통한 직접 공유 오피스 시장 진출 가능성
리스크 요인
- 네이버·카카오: 자사 플랫폼과 연계한 기존 공유 오피스 기업 대비 압도적인 네트워크 효과 가능
- 건설사: 자체 보유한 부동산 활용을 통한 비용 우위 확보 가능
- 글로벌 공유 오피스 브랜드(위워크 등)의 리브랜딩 전략: 기존 실패를 교훈 삼아 재진입 가능성 존재
시사점
- 패스트파이브는 B2B 맞춤형 오피스 솔루션을 통해 대기업 고객을 확보하는 것이 핵심
- 스파크플러스는 스타트업 네트워크와 벤처캐피털(VC) 연계 투자 유치 프로그램을 강화하여 IT기업과 차별화 필요
거시경제 리스크: 경기 불황과 공유 오피스 산업의 민감성
경제 불확실성과 오피스 수요 영향
- 2024년 한국 경제 성장률 심각한 둔화
- 2023 분기 대비 2024 1 ~ 4분기 요약: 1.3% -> -0.2% -> 0.1% -> 0.1%
- 부동산 시장 변동성 증가로 인해 기업들의 오피스 비용 절감 움직임 확대
- 금리 인상 지속 시, 공유 오피스 사업의 금융 비용 증가 및 기업들의 비용 절감 노력으로 인한 수요 감소 가능성
리스크 요인
- 공유 오피스는 경기 불황 시 가장 먼저 비용 절감 대상이 될 가능성이 높음
- 스타트업 중심 모델(스파크플러스)의 경우, 투자 위축에 따른 사업 구조 악화 위험 존재
시사점
- 패스트파이브: 대기업 대상 맞춤형 오피스 및 장기 계약 비율 확대 전략 필요
- 스파크플러스: 스타트업 대상 단순 공간 제공에서 비즈니스 지원 서비스로 확장 필요
패스트파이브 VS 스파크플러스: 장기적 경쟁 우위 가능성 관련 분석
지속 성장 가능성을 결정짓는 핵심 요소
공유 오피스 시장에서 장기적으로 살아남기 위해서는 수익성, 시장 대응력, 차별화, 재무 건전성 네 가지 요소가 중요하게 작용한다. 패스트파이브와 스파크플러스의 경쟁력을 아래와 같이 비교 분석할 수 있다.
| 평가 기준 | 패스트 파이브 | 스파크 플러스 |
| 수익성 확보 | B2B 맞춤형 오피스, IT·마케팅 서비스 등 다각화된 수익 모델 확보 → 단순 임대 수익을 넘어 서비스 중심의 고부가가치 모델로 전환 중 |
스타트업 대상 중심으로 수익 창출 모델 한정 → 성장성이 높으나, 투자 환경에 따라 수익성 변동성 큼 |
| 유연한 시장 대응력 | 대기업 및 중견기업 대상 ‘거점 오피스’ 모델 도입 → 경기 변동에 덜 민감하며, 장기 계약 유도 가능 |
스타트업 성장에 따라 오피스 수요 탄력적 → 그러나 경기 불황 시 스타트업 시장 위축에 직접적 타격 가능 |
| 차별화된 서비스 | 맞춤형 인테리어 및 브랜디드 오피스 강점 → 기업별 요구에 맞춘 공간 구성으로 고객 유지율 강화 |
벤처캐피털(VC) 연계 투자 유치 및 스타트업 중심 네트워크 특화 → 스타트업 지원 생태계 내 입지 강화 가능 |
| 재무 건전성 | 고객 포트폴리오 다각화(대기업, 중견기업 포함) 및 안정적 현금 흐름 확보 → 금융 비용 관리 및 장기적 성장 가능 |
자본 의존도가 높으며, 지속적인 투자 유치 필요 → 투자 환경 악화 시 리스크 증가 |
결론
- 패스트파이브는 B2B 맞춤형 오피스 모델을 기반으로 대기업 및 중견기업 시장을 공략하면서 안정적인 수익성을 확보하는 전략을 취하고 있다.
- 스파크플러스는 스타트업·VC 연계 IR 네트워크를 강화하여 창업 및 성장 기업을 지원하는 생태계를 구축하는 전략을 활용하고 있다.
3~5년 후 전망: 승자가 될 가능성이 높은 기업은?
패스트파이브
1) 대기업 중심 거점 오피스 확장
- 경기 변동에 덜 민감하며, 장기 계약 기반의 안정적 수익 모델 구축 가능
- 대기업의 유연한 근무 환경 도입(거점 오피스 확장)과 맞물려 B2B 수요 증가 가능성 높음
2) B2B 기반 수익 모델 확장
- 기존 오피스 임대 모델에서 IT 서비스, 기업 맞춤형 오피스 컨설팅, 마케팅 서비스 등 고부가가치 영역으로 다각화
- 스타트업 중심의 변동성이 높은 시장보다 더 안정적인 고객 기반 확보 가능
스파크플러스
1) 스타트업·VC 네트워크 기반 성장 가능성
- 초기 스타트업 및 성장 단계 기업과의 협력을 통해 스타트업 생태계 내 필수적인 오피스 솔루션으로 자리 잡을 수 있음
- 성공적인 투자 유치 연계 모델이 정착되면 스타트업들이 자연스럽게 스파크플러스를 선택할 가능성이 높아짐
2) 전용 오피스 중심 모델
- 공유오피스다는 기업 맞춤형 전용 오피스 중심으로 운영, 장기적인 고객 유지 가능성 상승
- 그러나 기업이 성장하여 자체 오피스를 확보할 경우, 이탈 가능성이 높다는 점이 장기적 리스크
경기 불황 시 영향 분석
- 패스트파이브는 B2B 고객 중심의 장기 계약 비중이 높아, 경기 불황에도 안정성을 확보할 가능성이 큼
- 스파크플러스는 스타트업 시장의 투자 위축에 따라 수요 변동성이 커지고, 자본 조달 부담이 증가할 가능성이 높음
결론: 패스트파이브가 중장기적으로 시장 내 우위를 점할 가능성이 높음(개인적인 생각)
- B2B 시장에서의 확장 가능성과 안정적인 수익 모델을 갖춘 패스트파이브가 공유 오피스 시장의 장기적 승자가 될 가능성이 크다.
- 스파크플러스는 특정 시장(스타트업 & VC 네트워크)에서 강한 입지를 구축할 수 있으나, 외부 경제 상황 변화에 따른 리스크를 지속 관리해야 한다.
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